SOHO中國6月16日晚間在港交所公告稱,高盛將代表要約方Two Cities Master Holdings II Limited,以先決條件達(dá)成或(如能豁免)獲豁免為前提,作出自愿性有條件現(xiàn)金要約以收購公司全部已發(fā)行股份。每股要約股份現(xiàn)金5港元,較6月11日收市價每股股份3.80港元溢價約31.6%。
要約方為一家于2020年3月12日在開曼群島注冊成立的有限責(zé)任公司。截至本公告刊發(fā)之日,要約方由Two Cities Master Holdings I Limited全資擁有。Two Cities Master Holdings I Limited是一家根據(jù)開曼群島法律注冊成立的公司,由BREP Asia II TwoCities SBS Limited、BREP IX Two Cities SBS Limited及BREP Asia II Holdings IV Pte.Limited分別持有約0.26%、0.51%及99.23%股權(quán)。BREP Asia II Holdings IV Pte.Limited由(除Blackstone Real Estate Holdings AsiaII–ESCL.P.及Blackstone Real Estate Holdings (Offshore))IX–ESCL.P.以外的參與基金所投資的基金,即BREP Asia II Holdings IVL.P.100%擁有。
主要參與基金為Blackstone Real Estate Partners Asia II L.P.及Blackstone Real Estate Partners (Offshore) IXL.P.。Blackstone Real Estate Partners Asia II L.P.連同若干其他構(gòu)成俗稱Blackstone Real Estate Partners AsiaII的基金的參與基金的投資者承諾資本約為70億美元,而Blackstone Real Estate Partners (Offshore) IXL.P.連同若干其他構(gòu)成俗稱Blackstone Real Estate Partners IX的基金的參與基金的投資者承諾資本約為200億美元。BREP Asia II Two Cities SBS Limited由其中一家參與基金(即Blackstone Real Estate Holdings Asia II–ESCL.P.100%)擁有,而BREPIX Two Cities SBS Limited由另一家參與基金(即Blackstone Real Estate Holdings (Offshore) IX–ESCL.P.100%)擁有。由黑石管理的各參與基金均由The Blackstone Group Inc.最終控制。The Blackstone GroupInc.是全球房地產(chǎn)投資領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。
The Blackstone Group Inc.的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)立于1991年,截至2021年3月31管理的投資者資本約為1,960億美元。The Blackstone GroupInc.的房地產(chǎn)投資組合包括位于美國、歐洲、亞洲和拉丁美洲的酒店、寫字樓、零售、工業(yè)和住宅物業(yè)。The Blackstone Group Inc.還運(yùn)營著一個領(lǐng)先的房地產(chǎn)融資平臺,包括管理上市交易的黑石抵押信托(Blackstone Mortgage Trust)。
公司表示,黑石集團(tuán)是全球領(lǐng)先的投資管理公司之一,自2008年以來一直在中國投資辦公樓、商場和物流資產(chǎn)。黑石集團(tuán)過去十年一直是中國房地產(chǎn)的積極投資者,目前在中國擁有約600萬平方米的房地產(chǎn)。黑石集團(tuán)對中國長線經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及北京和上海的房地產(chǎn)市場充滿信心,此次收購將繼續(xù)擴(kuò)大其在中國的投資。
要約完成后,承諾股東和承諾方將共同保留公司約9.0%的股權(quán)。作為公司第二大股東,承諾股東和承諾方承諾將繼續(xù)調(diào)動資源為集團(tuán)的發(fā)展提供幫助。
要約方計(jì)劃維持集團(tuán)現(xiàn)有的主營業(yè)務(wù)和管理層,并計(jì)劃在適當(dāng)?shù)那闆r下利用集團(tuán)的資源在中國進(jìn)行擴(kuò)張。要約完成后,要約方計(jì)劃對集團(tuán)進(jìn)行詳細(xì)的戰(zhàn)略審查,以制定集團(tuán)未來業(yè)務(wù)發(fā)展的業(yè)務(wù)計(jì)劃和戰(zhàn)略,并確定為優(yōu)化和合理化集團(tuán)的業(yè)務(wù)活動和資產(chǎn)組合而采取的適當(dāng)或可取的措施。要約方無意行使強(qiáng)制收購任何股份的任何權(quán)力,并有意在要約截止后維持股份在聯(lián)交所的上市地位。
此外,公司股票將于2021年6月17日復(fù)牌。
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